Capacitación Día #15

📘 Descripción general:

En esta capacitación aprenderás cuáles son los documentos que integran una póliza de seguros y qué función tiene cada uno. Entender esto te permitirá explicar con claridad al cliente lo que está recibiendo, generar confianza en tu servicio y garantizar que todo quede correctamente entregado. Una buena entrega no es solo “dar papeles”, es cerrar el proceso con claridad, orden y profesionalismo.

✅ Lo que aprenderás:

• 📄 Cuáles son los documentos que forman parte de una póliza

• 📑 Qué información contiene cada documento (carátula, condiciones, endosos, etc.)

• 🔍 Cómo identificar los puntos más importantes que debe conocer el cliente

• 🗂️ Cuál es el orden ideal para presentar la póliza de forma clara

• 📥 Cómo entregar correctamente los documentos físicos y digitales

• 🧾 Qué hacer si hay errores o inconsistencias en los datos de la póliza

• 📲 Cómo usar esta entrega como una oportunidad para reforzar tu relación con el cliente

💡 ¿Por qué es importante este tema?

Porque la entrega de la póliza es el cierre formal del proceso de venta, y debe hacerse con la misma seriedad que una asesoría. Si tú no sabes qué estás entregando o no sabes explicarlo, el cliente lo percibe y pierde confianza. Pero si tú dominas los documentos y se los explicas con seguridad, el cliente se siente respaldado, entiende su cobertura y te recomienda con más facilidad.

✅ Acciones prácticas que puedes aplicar desde ya:

• 📦 Pide una póliza real (emitida) a tu equipo para estudiarla parte por parte

• 📄 Aprende a identificar en la carátula los datos clave: contratante, asegurado, suma asegurada, fechas

• 🖥️ Crea una archivero digital en tu computadora para organizar tus pólizas por cliente

• 📲 Graba un pequeño video explicando cada documento para enviarlo junto con la póliza

• 📞 Agenda una llamada o reunión de entrega para asegurarte de que el cliente entiende su cobertura

• 📊 Usa esta instancia para reforzar el servicio postventa y pedir referidos

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