Capacitación Día #14

📘 Descripción general:

En esta capacitación aprenderás paso a paso cómo utilizar el cotizador de seguros, interpretar correctamente las coberturas y condiciones, y llenar la solicitud de manera profesional. Este proceso técnico es clave en tu carrera, ya que una cotización mal hecha o una solicitud con errores puede retrasar, cancelar o hacer perder una venta. Aquí desarrollarás la confianza para presentar propuestas precisas y gestionar correctamente la documentación que respalda tu asesoría.

✅ Lo que aprenderás:

• 🧮 Cómo usar el cotizador de tu aseguradora paso a paso

• 🔍 Qué datos debes tener claros antes de cotizar (edad,  plazos, objetivo, presupuesto)

• 📑 Cómo interpretar las coberturas, sumas aseguradas y condiciones generales

• 📋 Cómo llenar correctamente la solicitud de seguros sin errores comunes

• 😇 El compromiso ético y moral al llenar una solicitud

• 🖋️ Qué documentos se necesitan para enviar una solicitud completa

• 📎 Cómo se firma la solicitud y cómo explicarle esto al cliente

• 💻 Cómo guardar, enviar y hacer seguimiento al estatus de la solicitud

• ⚠️ Qué errores debes evitar en esta etapa para no retrasar el proceso

💡 ¿Por qué es importante este tema?

Porque cotizar correctamente y llenar bien la solicitud es una de las tareas más técnicas, pero también más delicadas. Una mala cotización puede generar desconfianza o problemas en el futuro con el cliente. Una solicitud mal hecha puede frenar todo el avance. Aprender a hacer esta parte con claridad, precisión y profesionalismo te posiciona como un asesor confiable y evita frustraciones para ti y para tu prospecto, además de demoras o inconvenientes innecesarios.

✅ Acciones prácticas que puedes aplicar desde ya:

• 🧮 Practica hacer cotizaciones con distintos perfiles (edad, plazos, montos)

• 🔎 Estudia las principales coberturas y productos que maneja tu aseguradora

• 📄 Descarga y estudia una solicitud de seguro para familiarizarte con cada sección

• 📲 Aprende a explicar la solicitud al cliente de forma sencilla y profesional

• 🖊️ Haz una simulación con un amigo o familiar llenando una solicitud completa

• 🗂️ Conoce el sistema de control para saber en qué etapa está cada solicitud enviada

Envíame un WhatsApp: