Capacitación Día #12

📘 Descripción general:

En esta capacitación aprenderás cómo llevar de forma profesional y efectiva la segunda asesoría: la entrega del proyecto y cierre. Esta es la sesión donde se presenta la propuesta construida a partir de la asesoría inicial. Aquí se resuelven dudas, se reafirman acuerdos y se toma la decisión de avanzar. Una buena entrega de proyecto transmite seguridad, profesionalismo y genera claridad en el prospecto para decir “sí”. Aquí es donde se cierra la venta.

✅ Lo que aprenderás:

• 📦 Qué debe contener una propuesta bien estructurada y clara

• 🗣️ Cómo presentar el proyecto de forma profesional, ágil y sin tecnicismos innecesarios

• 🔁 Cómo recapitular lo que se conversó en la asesoría inicial para reforzar acuerdos

• ❓ Cómo resolver dudas y objeciones de manera estratégica

• 🖊️ Cómo guiar el cierre: solicitud, datos, documentación y siguiente paso

• 📤 Cómo explicar el proceso de emisión y activación de la póliza

• 📱 Cómo mantener una buena comunicación durante esta etapa crítica

• 🤝 Qué actitudes transmiten seguridad y ayudan al cliente a tomar la decisión

💡 ¿Por qué es importante este tema?

Porque esta sesión es donde se decide si se concreta o no el proyecto. Si presentas con claridad, seguridad y enfoque, el cliente siente confianza y avanza. Si lo haces con dudas o desorden, aunque la propuesta sea buena, el cliente se frena. Esta asesoría define si tu trabajo se convierte en una póliza o en una oportunidad perdida.

✅ Acciones prácticas que puedes aplicar desde ya:

• 📑 Diseña una plantilla profesional para presentar proyectos de forma clara

• 🧾 Prepara con anticipación los puntos clave que vas a recordar del cliente (metas, necesidades, preocupaciones)

• 🧠 Practica explicar tu propuesta en 10 minutos, de forma sencilla y sin rodeos

• 📝 Ten lista la solicitud y guía al cliente paso a paso para llenarla contigo

• 🗂️ Prepara los documentos que necesitas para enviar a la aseguradora

• 📞 Explica de manera clara qué pasará después: validación, emisión, pagos y entrega

• 🗓️ Agenda desde ya el seguimiento posterior (entrega de póliza, aclaraciones, revisión)

• 📤 Ten un mensaje o video preparado para confirmar al cliente que su solicitud fue enviada exitosamente

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